Processus opérationnel
explications et cheminement
Processus opérationnel
Le processus opérationnel suit un cheminement logique pour naviguer dans le logiciel Dynamics Portage Salarial. Voici, étape par étape, les fonctionnalités disponibles.
Création consultant
- - Création fiche porté
- - Création compte utilisateur
- - Packs de bienvenue remis
Convention de portage
- - Convention générée, envoyée, signée et intégrée dans la GED
Création du client et des contacts
- - Création fiche client
- - Enregistrement des contacts client
- - Validation par l'administrateur
Création du contrat de travail
- - Simulation des éléments du contrat
- - Validé, édité et stocké dans la GED
Propositions commerciales ou devis
- - Propositions commerciales via la plateforme collaborative
- - Document édité, confirmé, stocké dans la GED
Création du contrat commercial
- - 2 possibilités : contrat commercial et convention de formation
- - Mise en ligne des pièces/documents
- - Soumis à validation
- - Alimente le CA prévisionnel
Compte rendu d'activité
- - Compte rend d'activité généré par le porté à partir du contrat commercial
- - Validé et stocké dans la GED
Frais professionnels
- - Création de note de frais : formulaire ou justificatifs
- - Relevé des frais validés par l'administrateur
- - Nouveau : dématérialisation des notes de frais conforme aux exigences de l’URSSAF et des services fiscaux
Facturation et documents
- - Depuis le compte d'activité, les frais professionnels et les factures s'ajoutent automatiquement
- - Facture validée et stockée dans la GED
- - Factures et documents assemblés puis envoyés par mail ou courrier au client
Frais de gestion
- - Prélèvement des frais de gestion au titre des honoraires de la structure de portage salarial
Préparation de la paie
- - Génération de la fiche de paie avec le compte d'activité et la déclaration d'activité salariée
- - Validation finale administrateur
- - Exportation des éléments vers le logiciel paie
Compte d'activité
- - Comptabilisation de toute les entrées ou sorties financières
- - Ordre chronologique des actions
- - Accès aux documents PDF